Segera Melantai, Solusi Kemasan (PACK) Tawarkan Harga Rp110-162 per Saham
IDXChannel - PT Solusi Kemasan Digital Tbk (PACK) akan listing perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal Februari 2023 mendatang.
Produsen kemasan fleksibel itu menawarkan sebanyak 308 juta saham atau 20,03% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.
Dalam prospektus yang dirilis, harga penawaran awal yang ditetapkan perseroan sebesar Rp110-Rp162 per saham. Melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) ini, perseroan mengincar dana segar sebesar Rp49,89 miliar.
Bersamaan dengan IPO, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 61,60 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak-banyaknya 5,01% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran penawaran umum.
Setiap pemegang lima saham baru perseroan berhak memperoleh satu Waran Seri I, di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama dua tahun.
Perihal penggunaan dana, sekitar 21% dana hasil IPO akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) guna pengembangan sistem informasi dan teknologi FlexyPack System 2.0 dengan jangka waktu 4 tahun, serta akan mulai dikerjakan oleh tim software developer internal setelah dana hasil IPO diterima.
Sisanya sekitar 79% akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja, dengan rincian sebesar 19% akan digunakan untuk biaya pemasaran dan promosi.
Adapun biaya pemasaran dan promosi dibagi menjadi offline marketing seperti mensponsori acara yang melibatkan komunitas UMKM, membuka booth pada pameran, dan memperluas jaringan pemasaran melalui rekanan Flexy Partner atau authorized dealer di banyak kota.
Serta, digital marketing seperti iklan pada mesin pencari, pembuatan konten di media sosial, menggunakan influencer marketing, membuat video edukatif, dan lainnya.
Sekitar 60% akan digunakan untuk keperluan modal kerja seperti bahan baku produksi, demikian tertulis dalam prospektus, dikutip Kamis (12/1/2023).
Sedangkan, dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pembelian bahan baku produksi dan biaya pemasaran, juga promosi.
Solusi Kemasan Digital dijadwalkan melantai di bursa pada 6 Februari 2023 dengan kode PACK. Sementara itu, perseroan telah memulai periode penawaran awalnya pada hari ini, 12 Januari hingga 17 Januari 2023.
Tanggal efektif diperkirakan akan didapat pada 27 Januari 2023. Kemudian, masa penawaran umum akan digelar pada 31 Januari hingga 2 Februari 2023. Lalu, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 2 dan 3 Februari 2023.
Sebagai informasi, Solusi Kemasan Digital merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan digital kemasan plastik untuk pengemasan makanan ringan, makanan basah, kopi/teh, bubuk, bumbu, makanan frozen, cairan, kosmetik, pakaian, masker, dan produk lainnya.
(DES)
