Jadi IPO Terbesar di 2025, Produsen Baterai CATL Diperkirakan Kantongi USD4 Miliar

IDXChannel - Produsen baterai asal China, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) diperkirakan mengantongi setidaknya 31,01 miliar dolar Hong Kong (sekitar USD3,99 miliar atau Rp63,84 triliun) melalui penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Hong Kong.

Ini menjadi IPO terbesar di dunia pada 2025.

Melansir Investing, Senin (12/5/2025), perusahaan pembuat baterai kendaraan listrik ini menawarkan 117,9 juta saham dengan harga penawaran maksimum 263 dolar Hong Kong per saham, menurut dokumen yang diajukan ke Bursa Saham Hong Kong.

Nilai transaksi ini dapat meningkat menjadi sekitar USD5,3 miliar jika opsi penyesuaian ukuran penawaran dan opsi greenshoe digunakan.

Harga saham CATL yang terdaftar di Shenzhen naik 3,6 persen pada hari ini setelah peluncuran IPO di Hong Kong, mencapai level tertinggi dalam enam minggu. Penguatan ini melebihi kenaikan 0,9 persen pada indeks CSI300 China.

Pencatatan saham CATL senilai USD4 miliar menjadikannya yang terbesar di dunia pada 2025, menurut data Dealogic, mengalahkan IPO JX Advanced Metal yang mengumpulkan dana senilai USD3 miliar pada Maret di Tokyo.

Lebih dari 20 investor utama, yang dipimpin oleh Sinopec dan Kuwait Investment Authority, berkomitmen untuk membeli saham CATL senilai sekitar USD2,62 miliar, menurut prospektus.

Sementara, pesanan untuk bagian institusional yang terdiri dari 109,1 juta saham telah sepenuhnya terisi dengan permintaan dari investor, menurut dua sumber yang mengetahui transaksi ini secara langsung. 

CATL belum memberikan respons terkait tingginya permintaan tersebut.

Harga saham akan ditentukan antara Selasa dan Jumat minggu ini, dengan harga final akan diumumkan pada atau sebelum 19 Mei 2025, menurut dokumen yang diajukan.

Sebanyak 8,8 juta saham tersedia untuk investor ritel di Hong Kong yang ingin membelinya, menurut prospektus.

Perusahaan menyatakan sekitar 90 persen dari dana IPO atau sekitar 27,6 miliar dolar Hong Kong akan digunakan untuk pembangunan pabrik yang direncanakan di Hungaria, sebagai bagian dari rencananya untuk memproduksi baterai di Eropa untuk produsen mobil seperti BMW, Stellantis, dan Volkswagen.

Tahap pertama pabrik tersebut, yang membutuhkan investasi 2,7 miliar euro (USD3,03 miliar), diperkirakan mulai memproduksi baterai tahun ini. Mereka juga berencana memulai pembangunan tahap kedua pabrik tersebut pada tahun ini.

Saham CATL di Hong Kong akan dijual dengan sedikit diskon dibandingkan dengan harga penutupan saham di Shenzhen pada Jumat jika harga sahamnya mencapai 263 dolar Hong Kong per saham. Saham ini dijadwalkan mulai diperdagangkan pada 20 Mei.

Prospektus juga menyebutkan bahwa CATL diberikan pengecualian oleh Bursa Saham Hong Kong untuk tidak mempublikasikan harga minimum saham yang dapat dijual karena hal tersebut dapat mempengaruhi perdagangan saham yang terdaftar di Shenzhen.

Investor domestik di AS tidak akan dapat membeli saham CATL dalam penawaran di Hong Kong, menurut dokumen tersebut, tetapi banyak dari mereka memiliki kantor di luar negeri yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi.

CATL dimasukkan dalam daftar Departemen Pertahanan AS pada Januari, berisi perusahaan-perusahaan China yang disebut bekerja sama dengan militer China. 

CATL menyatakan dalam prospektusnya bahwa mereka sedang bekerja sama dengan departemen AS untuk mengklarifikasi hal tersebut.

(NIA DEVIYANA)